Une vision globale, un accompagnement sur mesure.
Dans le domaine bancaire depuis 2009 et en cabinet indépendant depuis 2014, nous accompagnons entrepreneurs et familles dans la valorisation, le financement et la transmission de leur patrimoine.
Un patrimoine bien structuré est un levier.
Notre rôle est de mettre la valeur de votre patrimoine au service de vos projets, et de le préparer pour les générations suivantes.
Nous considérons chaque situation dans sa globalité : patrimoine immobilier et financier, activité professionnelle, projets familiaux, dimension internationale. C'est cette vue d'ensemble qui permet de concevoir des solutions justes et durables.
Un parcours en six étapes.
Une méthode éprouvée, conduite par un interlocuteur unique, de la première rencontre au suivi dans la durée.
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Diagnostic
Une analyse approfondie de votre patrimoine, de vos objectifs et de votre horizon.
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Identification des leviers
Les solutions de financement, de capitalisation ou de protection les plus pertinentes.
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Structuration du dossier
La préparation d'un dossier rigoureux, présenté aux établissements les plus adaptés.
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Suivi opérationnel
La coordination avec les banques, assureurs, notaires et conseils jusqu'à la mise en place.
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Allocation de la liquidité
L'affectation des sommes mobilisées, en cohérence avec vos projets et votre stratégie.
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Protection du patrimoine
La préparation de la transmission et la protection de vos proches dans la durée.
Une relation fondée sur la confiance.
Indépendance
Nous ne sommes liés à aucun établissement. Notre seul intérêt est le vôtre.
Sur mesure
Chaque solution est conçue pour votre situation, jamais tirée d'un catalogue.
Discrétion
La confidentialité de vos informations est au cœur de notre pratique.
Transparence
Des engagements écrits et un cadre d'intervention clairement défini dès le départ.
Un spécialiste pour chaque expertise.
Brokers-Solutions réunit des professionnels expérimentés, chacun référent dans son domaine, au service d'une même exigence : la qualité et la continuité de votre accompagnement.
Assurance & gestion de patrimoine
Courtage en assurance
Courtier en assurance et ancien conseiller en gestion de patrimoine au sein d'un grand réseau patrimonial français, notre spécialiste conçoit et coordonne les stratégies de protection, de valorisation et de transmission du patrimoine.
Développement & relation client
Direction générale
La direction générale du cabinet veille à la qualité de la relation, de la première rencontre au suivi dans la durée.
Droit des affaires
Genève
Un avocat en droit des affaires, associé du cabinet, sécurise les aspects juridiques et la structuration des opérations. C'est depuis Genève que s'organisent nos relations avec les banques privées et d'affaires.
Banque privée & d'affaires
Suisse · Luxembourg · Monaco
Un ancien banquier privé et d'affaires ouvre l'accès à un réseau d'établissements et de partenaires habilités, pour les solutions qui ne relèvent pas directement des agréments du cabinet.
Des partenaires de confiance, en France et à l'international.
Au-delà de son équipe, le cabinet s'appuie sur des partenaires reconnus pour accompagner les dimensions juridiques, patrimoniales et internationales de chaque situation.
Transmission internationale
Un partenaire américain spécialisé dans les solutions de prévoyance dédiées à la transmission.
Établissements bancaires
Banques de réseau, banques privées et établissements spécialisés, sollicités selon la nature de chaque projet.
France · Europe
Professionnels du patrimoine
Notaires, avocats, experts-comptables et family offices, avec lesquels nous travaillons en étroite coordination.
France
Échangeons sur vos projets.
Un premier entretien, en toute confidentialité, pour faire connaissance et étudier vos objectifs.
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